Вальдо - главный герой этой таинственной истории, трясясь в старой качалке, читает инструкции неизвестного нанимателя. Ему поручено разыскать рукописи великого Леонардо да Винчи.

А вот и замок любовницы короля госпожи Бабу. Встречает нас неприятнейшее существо по имени Сатурнин и провожает в нашу комнату. Неплохо бы до отхода ко сну найти кабинет Леонардо.